Ekranizacja powieści George Elliot. Życie Daniela Derondy, nieślubnego syna arystokraty, zmienia się gdy spotyka on dwie kobiety: piękną Gwendolen Harleth, ognistą, niezależną młodą kobietę, z która natychmiast nawiązuje duchową więź i Mirah Lapidoth, tajemniczą żydówkę i wspaniałą śpiewaczkę, której los porusza jego serce. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej kiedy Gwendolen zaczyna się interesować Henleigh Grandcourt, jeden z najbogatszych ludzi w Anglii. W między czasie najlepszy przyjaciel Daniela, malarz, wyznaje, że zakochał się w Mirah, którą postrzega jako swoją muzę. Na dodatek Daniel odkrywa nowe fakty dotyczące jego pochodzenia, co może wszystko zmienić...